Рынок LCV на подъеме

Рынок легких коммерческих автомобилей (по международной терминологии LCV, Light Commercial Vehicle)  показал по результатам первого полугодия 2017 года весьма заметный рост. По данным «Автостат Инфо» по результатам первых шести месяцев этого года в России было продано 49 380 автомобилей сегмента LCV. В сравнении с прошлым годом рост продаж составил 25,2% (таблица 1). 

Напомним, что в прошлом году рынок LCV, так же как и рынок продаж легковых автомобилей, заметно пострадал от снижения потребительского спроса. Более того, продажи легких коммерческих автомобилей могли бы снизиться еще больше, если бы не государственные программы субсидирования, которые оказали поддержку, в первую очередь, отечественным производителям LCV.

В прошедшем полугодии аналитики зафиксировали рост продаж  и российских легких коммерческих автомобилей (+30,6%, с 27 731 до 36 216 ед.), и LCV-иномарок (+12,5%, с 11 699 до 13 164 ед.). Помесячный анализ рынка за первое полугодие показывает (таблица 2), что в течение первого квартала продажи таких машин стабильно росли (январь — 6128 ед., февраль — 7063 ед., март — 9865 шт.), а во втором — стали снижаться (апрель — 9515 шт., май — 8024 шт., июнь — 8785 ед.).

Июньский рост рынка LCV составил 19,6%. В абсолютном выражении к июню прошлого года продажи выросли с 7345 до 8785 ед. (таблица 3). В этом объеме 6210 ед. пришлось на российские LCV (+20,5%), а на иномарки — 2575 ед. (+17,4%).

Итоги первого полугодия 2017 года показывают стабильный рост продаж новых легких коммерческих автомобилей во всех федеральных округах России. Наиболее высокие показатели роста рынка LCV аналитики зафиксировали в Северо-Кавказском ФО, а также в Северо-Западном ФО. За первое полугодие на Северном Кавказе продажи легких коммерческих авто выросли на 37,5% (с 876 до 1203 ед.), а в Северо-Западном регионе — на 34,7% (с 4360 до 5875 шт.). Самым емким региональным рынком сбыта легких коммерческих автомобилем является Центральный регион, где с начала года и по июнь включительно было продано 18 505 новых LCV (+22,5% к I полугодию 2016 года). На втором месте по продажам находится Приволжский ФО, где за первые шесть месяцев 2017 года было продано 9550 легких коммерческих авто (+25%). Добавим, что за первое полугодие в Сибирском округе на рынке LCV было реализовано 4875 ед. техники, что на 33,6% больше, чем годом ранее, в Уральском ФО - 3957 машин (+25,3%), а в Южном округе — 3937 ед. (+12,8%). На последнем месте по продажам новых LCV находится рынок Дальнего Востока. Здесь за первое полугодие 2017 года было продано 1478 ед. техники, на 29% больше, чем годом ранее (таблица 4).

Традиционно сильные позиции на рынке новых легких коммерческих автомобилей сохраняет «ГАЗ». В первом полугодии отечественный производитель реализовал 21 236 машин сегмента LCV, улучшив свой прошлогодний показатель продаж на 21,6%. Вполовину меньше продал «УАЗ» (11 047 ед. техники), который при этом показал более значительный прирост продаж (+39,3%) и занял второе место в сегменте LCV по итогам первого полугодия. На третьем месте здесь находится LADA — 3927 реализованных машин, что на 69% превышает прошлогодний результат продаж. Четвертое место в общем рейтинге и первое место среди иномарок занимает Mercedes-Benz. Немецкая фирма продала в первом полугодии в России 3713 автомобилей класса LCV, что на 31,3% больше объема машин, проданных годом ранее. В ТОП-5 рынка легких коммерческих авто входит еще один иностранный производитель — Ford с результатом 2963 ед. техники (+46,2%). Кроме того, по результатам первого полугодия многие другие игроки рынка LCV показали заметный рост продаж. Так, объем реализации автомобилей Volkswagen вырос в годовом сравнении на 11,3% и составил 2604 ед., на 56,2% увеличились продажи LCV марки Peugeot (всего продано 937 ед. авто), прирост показателей у Hyundai составил 21,8% (до 810 ед.). FIAT, который также вошел в ТОП-10 российского рынка LCV, показал по результатам первого полугодия спад на 27,4% в сравнении с прошлым годом (продано 805 ед. LCV). Citroen реализовал за тот же период 787 легких коммерческих авто, улучшив свои продажи на 63% к прошлому году.

В рейтинге марок на рынке LCV за июнь сохраняется почти та же расстановка сил. Лидирует «ГАЗ», который продал за отчетный месяц 3998 ед. техники, что на 20,5% больше, чем в прошлом году. Далее следует «УАЗ» с результатом 1499 ед. техники (+14,1%), а на третьем месте находится LADA (710 ед., +37,1%). В июньском ТОП-5 оказались также Ford и Volkswagen. При этом продажи «Форда» выросли на 95% к июню прошлого года до 682 ед., а объем проданных LCV марки Volkswagen увеличился на 41,3% и составил 585 ед. А вот Mercedes-Benz остался за пределами июньской пятерки лидеров и занял в рейтинге шестое место (530 ед. авто, +1,1%). Также известно, что в июне Peugeot продал 225 в России 225 новых LCV, что на 68% превысило результат продаж прошлого года. На 1,3% выросли продажи марки Hyundai (всего 155 ед. техники в июне), на 17,6% сократились показатели у FIAT (до 155 ед. авто), а Citroen, наоборот, нарастил продажи на 60,4% и реализовал 146 ед. техники (таблица 5).

Исследование продаж моделей сегмента LCV в России в первом полугодии этого года логичным образом указывает на лидерство российской продукции. Итак, самым востребованным LCV за этот период стала модель «ГАЗель NEXT». В первом полугодии было продано 11 160 таких машин, это на 48,2% больше прошлогоднего результата. При этом в июне спрос на  «ГАЗель NEXT» вырос на 41,3% в годовом сравнении, а продажи достигли отметки 2228 ед. Второе место в рейтинге моделей за первое полугодие занимает «ГАЗ-3302 ГАЗель» — 5024 ед. техники (-2,1%), включая и 909 ед., реализованных в июне (-1,2%). В ТОП-3 входит  и «УАЗ-3741» — 4680 проданных машин, что на 31% превышает прошлогодний результат продаж. В июне российские покупатели приобрели 582 ед. «УАЗ-3741», что на 3% больше продаж прошлого года. Фургон LADA Largus входит в пятерку наиболее популярных LCV в России — 3927 ед. техники (+69%), проданных в первом полугодии, и 710 авто (+37,1%), реализованных в июне. Замыкает пятерку лидеров рынка LCV по результатам первых шести месяцев 2017 года отечественный «УАЗ-3309», который разошелся на рынке в количестве 3210 ед. (+65,3%). В июне объем продаж этой модели вырос на 26% в годовом сравнении и составил 432 ед. В ТОП-5 рынка LCV за отчетное полугодие не входят иномарки. Иностранная модель — Ford Transit — занимает в рейтинге продаж шестое место с результатом 2959 ед. (+46,5%). При этом в июне «Транзит» показал существенный прирост показателей: +95%, до 682 ед. В рейтинге моделей за первое полугодие 7-е место занял Mercedes-Benz Sprinter (2741 ед., +30%), спрос на который в июне сократился на 7% (продано 372 авто). Остальные три места в ТОП-10 за январь-июнь заняли российские модели «УАЗ-2206» (1568 ед., +20,3%), «ГАЗ-3221 ГАЗель» (1529 шт., +8,1%) и «ГАЗ-2752 Соболь» (1430 ед., +9,5%) (таблица 6).

Уже сейчас есть предпосылки, на основании которых можно сделать позитивный прогноз развития рынка новых LCV. Существенным стимулом такого роста станет, конечно же, государственная поддержка. Так, известно, что российское правительство планирует продлить программу поддержки экспорта отечественных автомобилей, которая предусматривает финансирование и субсидирование процентных ставок, кредитования покупателей, а также субсидирование экспортной логистики. До 2025 года на реализацию это программы планируется выделить около 136 млрд рублей. Такая программа будет и в дальнейшем стимулировать рост продаж коммерческих автомобилей «ГАЗ». Кстати, отечественный производитель реализует свои машины и по новым лизинговым программам стимулирования продаж коммерческой техники: «Русский тягач», а также «Русский фермер» (субсидии на  легкие грузовики и грузовики для фермеров) и «Свое дело» (субсидии на малотоннажные грузовики для малого и среднего бизнеса). Однако одним из наиболее красноречивых признаков тенденции роста рынка новых LCV является восстановление продаж в сегменте иностранных марок. Зарубежные бренды, представленные на российском рынке LCV, в меньшей степени, чем отечественные производители имеют возможность наращивать свои продажи за счет господдержки и программ госзакупки. И в таких условиях «иностранцы» делают ставку на сбалансирование развитие своих модельных линеек, на гибкую ценовую политику, а также на качество продукции и возможности его сервисного обслуживания.