Круглова Е. Ю. Анализ долгосрочных тенденций мирового рынка гражданской авиации для целей выбора конкурентной стратегии авиапроизводителя: текстовая версия

Мировой рынок авиационной индустрии представляет собой олигополию с основными игроками Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer, причем сегмент больших широкофюзеляжных самолетов является дуополией Boeing и Airbus. Из-за отсутствия интереса последних в рынке региональных самолетов, основную его долю составляют самолеты производства Embraer и Bombardier. Новыми участниками в сфере пассажирских самолетов являются ЗАО «ГСС», продвигающее Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в сегменте ближнемагистральных самолетов в странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Мексике, а также ARJ700/900 китайского COMAC и MRJ-90/90ER/90LR японской Mitsubishi Aircraft Corporation.

Тенденцией рынка авиаперевозок стало уменьшение количества авиакомпаний и усиление их значимости. К повышению рыночной доли крупных авиакомпаний могут привести возрастающая либерализация мирового рынка авиаперевозок, рост волатильности цен на топливо, а также ужесточение требований к экологическим характеристикам воздушных судов (ВС) [1, с. 54]. Так, в России, по данным Росавиации на 30 января 2015 г., насчитывалось 114 коммерческих авиакомпаний [2], в то время как в 2011 г. их было 127 [3]. При этом пять из них («Аэрофлот», «Трансаэро», «ЮТэйр», «Сибирь» и «Уральские авиалинии») лидируют по пассажирообороту. Удельный вес этого показателя по пяти крупнейшим компаниям от общего объема по гражданской авиации составляет 67,1 %. Удельный вес этого показателя по пятнадцати крупнейшим авиакомпаниям составляет 92 % от общего объема [4]. Таким образом, структура авиаперевозок в России представляет собой олигополистический рынок с несколькими крупными игроками, задающими цены, и множеством небольших low-cost авиакомпаний, работающих в условиях жесткой конкуренции. Тенденция к слиянию российских авиаперевозчиков обусловлена не только экономическими факторами, но и тем, что этот рынок является мировым и в силу глобализационных процессов с иностранными авиакомпаниями могут конкурировать только крупные предприятия.

Тенденции в авиации, определяющие параметры спроса на авиатехнику

Мировая авиационная промышленность продолжает совершенствоваться посредством внедрения инноваций в навигационных технологиях, материалах и энергоэффективных двигателях. Так, установка новых систем авионики на борт воздушного судна позволяет повысить цену летной единицы, в то время как периодические ремонт и замена систем авионики обходятся компании в 17–35 тыс. долл. за единицу, но не прибавляют стоимости семейству самолетов. Эти новшества, в особенности касающиеся топливосбережения, обеспечивают спрос на замену самолетного парка и, таким образом, ускоряют темпы морального износа самолетов прошлого поколения. На рис. 1 показано, что расходы на топливо составляют значительную часть авиационных затрат. Топливные издержки как процент от общих операционных издержек выросли в среднем с 13,6 % в 2001 г. до 31 % в 2013 г. В абсолютных величинах затраты на топливо выросли с 46 млрд долл. в 2000 г. до 210 млрд долл. в 2013  г., т. е. почти в пять раз за 13 лет. По этой причине инвестиции в топливосберегающие самолеты нового поколения становятся очень привлекательными для авиаперевозчиков.

Ключевую роль в обеспечении экономической безопасности российского гражданского авиастроения играет реализация его продукции. Перспективные объемы производства не могут быть спрогнозированы без соответствующих оценок спроса на авиационную продукцию, основную долю которой составляют пассажирские самолеты. Одним из определяющих параметров спроса авиакомпаний на авиатехнику является востребованность пассажирских авиаперевозок. Она также определяет степень развития экономической безопасности авиастроительного комплекса России [6, с. 2].

Темпы роста объемов и выручки мирового рынка коммерческого авиастроения повышались на протяжении 2012-2013 гг. По оценкам Delloite и Boeing, отраженных в их ежегодных обзорах рынка за прошедший год, и прогнозах на предстоящий, такая же тенденция продолжалась и в 2014 г. Увеличивающиеся темпы роста мирового гражданского авиастроения обусловлены следующими причинами:

•    ускоряющимся циклом замещения устаревших моделей самолетов на модели нового поколения с эффективным расходом топлива;
•    растущим спросом на самолеты с низким расходом топлива;
•    растущим рынком пассажирских и грузовых авиаперевозок (это особенно характерно для Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона) [7, с. 98].

Авторы:  Круглова Е. Ю.
Источник:  Транспорт РФ. 2015. № 1 (56). С. 12–15.
Ключевые слова:  гражданская авиация, авиаперевозки, авиастроение, прогноз, Superjet
Контакты:  kilimkerry@gmail.com